共創型M&Aアドバイザリーサービス
Co-Creation M&A Advisory Services
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DX
共創、そして共成長
M&A後のDXを重要視した共創型M&Aアドバイザリーサービスです
Point.1共創コミットメント
- M&A経験豊富なメンバーが実務代行
- 積極的ナレッジトランスファー&ナーチャリング
- 共創思想に基づく共同出資オプション
Point.2月額報酬型
- 短期的なフィー追求とは無縁
- リーズナブルな成功報酬金額（株価低率レーマン）
Point.3共創DX
- 専門アドバイザーによる全行程でのサポート
- 各ステータスにおける膨大なタスク処理
- M&A後のDX・バリューアップを支援
委託するメリットについて
01.膨大なM&A業務を代行
M&Aプロセスにおける業務は、量が膨大であるだけでなく専門的な知識や経験が必要とされます。
共創型M&AアドバイザリーサービスではM&A経験が豊富なメンバーで全力でサポートいたします。
02.共創コミットメント
我々の関わり方は昨今の「顧問派遣」のような助言指導や「外部コンサル」のようなエグゼキューションのみではなく、当事者意識を持って「対象相手に真正面から対峙する」提案・実務をベースにした関わり方になります。
03.積極的ナレッジトランスファー&ナーチャリング
M&A業務におけるオリジネーションからエグゼキューション、PMIまでのナレッジをクライアントへ移植します。クライアントスタッフをM&Aエキスパートへ最短成長をサポートします。
M&A全体像について
検討・準備フェーズ
STEP.1
初期相談
- 中期経営計画に基づいた対象ターゲットの設定／シナジーや補完
- 将来展望や予算感を想定
打診・交渉フェーズ
STEP.2
お相手探し
- 候補企業リスト、アプローチ
- M&A仲介会社、FA専業へのアプローチ
- 対象会社の情報収集
- 競合調査、市場調査
- TOP面談
STEP.3
基本合意
- 初期的条件交渉
- M&Aプロセス管理／スケジュール管理
- 簡易DDの実施
- LOI作成
最終契約フェーズ
STEP.4
監査
- 事業DD実施
- DD結果に対する助言
- 検出事項の条件反映／交渉反映の実施
- 財務モデルの構築／実現支援、金融機関紹介
STEP.5
M&A成立
- 最終契約交渉
- クロージング内容充足対応
- ファイナンス面の支援／金融機関紹介
- プレスリリース、適時開示／当局提出書類の作成支援、助言
STEP.6
PMI・DX
- DX提案、新規事業提案／システム開発
- アクションプラン、管理体制の構築、実行、進捗モニタリング
